Chat en tu página Web y Vtiger

¿Quien de nosotros cuando está visitando una página web no le surgen dudas que quisiera fueran respondidas al momento?

¿Cuantos de nuestros empleados no utilizan ya algún software de mensajería instantánea no solamente para cuestiones personales, sino para resolver dudas, resolver problemas o cerrar una venta con los clientes?

Desafortunadamente, las aplicaciones de mensajería instantánea integradas a páginas Web terminan ahí, y su precio deja de ser una opción para empresas pequeñas o medianas.

Adicionalmente, posterior a la charla no quedan evidencias de lo que sucedio, y por lo tanto en caso de que el cliente deba recurrir de nuevo a nosotros, dependerá de la persona que le atendio o tendría que empezar de 0 la explicación.

Para resolver todas estas necesidades, surge Zopim, una herramienta que con solo copiar y pegar 6 líneas de código a nuestra página Web se activará un chat, el cual tiene funciones de "disparadores" de tal forma que a los 30 segundos le ofrezca al visitante nuestra ayuda en cualquier momento, y si es un vistiante recurrente, le salude de forma distinta y le ofrezca nuestra ayuda.

PDF Maker, una solución a los documentos de VtigerCRM

Una de las características que más buscan los usuarios de VtigerCRM es la modificación a los documentos PDF que genera el sistema, proceso que es difícil, tortuoso y a veces con resultados inciertos.

¿Qué es una plantilla PDF?

También conocidos como formatos, es una página con un documento pre-establecido, el cual es llenado en un evento concreto, por ejemplo una factura; en el cual se llenan los datos que ésta debe contener, para reflejar una transacción específica.

VtigerCRM cuenta con una serie de plantillas, para los módulos en los que existen transacciones financieras: Cotizaciones, Pedidos de Venta, Facturas y Ordenes de compra.

A pesar sin embargo de que en la versión 5.2, Vtiger propone algunos cambios en la edición de las plantillas para su personalización, aún es sumamente difícil y para los no programadores una labor lejana y extraña que no ofrece muchas posibilidades de modificación.

Muchos clientes por ejemplo, quisieran ver sus logotipos en una calidad adecuada en sus documentos comerciales, o bien agregar a cada producto y/o servicio la imagen correspondiente, así mismo sería muy adecuado generar un documento profesional acorde con la imagen Corporativa y porqué no, tener diferentes plantillas para el mismo módulo; considerando por ejemplo que varias empresas del mismo grupo utilizan la misma aplicación CRM para tener contacto con sus clientes y necesitan mantener una imagen independiente.

Para solucionar estos y otros problemas, existe PDF Maker, es un módulo adicional que se integra perfectamente a VtigerCRM y que permite entre otras cosas: